(1) 为投资公司或投资人寻找投资项目并引荐优秀的当地企业或个人进行合资合作。

(2) 作为地方政府的经济顾问或代理人为地方政府或企业招商引资，为需要筹集资金的建设项目寻找投（融）渠道，并将有潜质的项目推荐给投资公司或投资人。

(3) 根据客户的要求和融资需要进行尽职调查，为客户编写项目建议书、项目初步可行性研究报告或项目评估报告，协助客户起草信息备忘录、洽谈备忘录、投资框架协议以及与合作方进行有关谈判。.